Target Return Fund erreicht 1 Mrd. Euro Der Threadneedle Target Return Fund hat erstmals die Marke von einer Millarde Euro Fondsvolumen überschritten und liegt per 31.12.2009 bei 1,2 Milliarden Euro. Damit hat sich das Fondsvermögen alleine im zweiten Halbjahr 2009 verdoppelt.
THREADNEEDLE TARGET RETURN FUND ERREICHT VOLUMEN VON EINER MILLIARDE EURO
Das Fondsvolumen des Threadneedle Target Return Fund der britischen Fondsgesellschaft Threadneedle hat erstmals die Marke von 1 Milliarde Euro überschritten und liegt per 31.12.2009 bei 1,2 Milliarden. Damit hat sich das Fondsvermögen alleine im zweiten Halbjahr 2009 verdoppelt von 586 Millionen Euro auf 1.207 Millionen Euro (Februar 2009 noch bei 300 Millionen Euro).
Der Threadneedle Target Return Fund wurde im April 2006 aufgelegt und wird von Quentin Fitzsimmons und Peter Allwright verwaltet. Der Fonds verfolgt eine Absolut Return Strategie mit der unabhängig von den Marktbedingungen ein stetig positiver Gesamtertrag auf Euro-Basis erzielt werden soll und investiert vornehmlich an den globalen Anleihemärkten. Den Schwerpunkt des hoch liquiden Portfolios bilden Anleihen mit kurzer Laufzeit. Durch den Einsatz sorgfältig ausgewählter derivativer Strategien wird das Gesamtrisiko des Portfolios in bestimmten Phasen erhöht. Dieser Ansatz ist nicht völlig risikofrei, ist jedoch der entscheidende Faktor für die stetig positiven Ergebnisse.
Seit Auflegung erzielte der Fonds eine Rendite von 21,0 Prozent und einen annualisierten Ertrag von 3,3 Prozent über 1 Jahr, 7,2 Prozent über 2 Jahre sowie 6,5 Prozent über 3 Jahre. Der Fonds wurde im April 2009 mit fünf Morningstar-Sternen ausgezeichnet. Zudem wurde der Fonds in 2009 für die beste Performance über ein Jahr mit den €uro Fund Awards ausgezeichnet.
Threadneedle legte 2005 als eine der ersten Fondsgesellschaften rentenba-sierte Absolut Return Produkte auf. Im September 2009 folgte eine US-Dollar Anteilsklasse des Fonds. Das Spektrum der Absolut Return Produkte wurde im Juni 2008 um den Threadneedle Target Return Core Fund, und im April 2009 um den Threadneedle Credit Opportunities Fund erweitert.
William Frewen, Leiter des Fixed Income Teams kommentiert: „Quentin Fitz-simmons und Peter Allwright haben gezeigt, dass sie auch in Zeiten noch nie da gewesener Unsicherheit und Volatilität an den Zins- und Währungsmärkten reines Alpha erzielen können.“
Quentin Fitzsimmons, Co-Fondsmanager des Threadneedle Target Return Fund sagt: „Die vergangenen Monate waren geprägt von kurzfristigen und eher taktischen Trades. Einen wichtigen Beitrag zur Performance leistete in diesem Jahr die Fähigkeit des Fondsmanagementteams, den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus einzelnen Strategien und den Einstieg in andere Strategien abzupassen. Die hohe Volatilität im vergangenen Jahr hat uns gezwungen, nicht das komplette Risikobudget auszufüllen. Die richtige Risikosteuerung entsprechend der jeweiligen Marktbedingungen war entscheidend für eine herausragende Wertentwicklung. Wir gehen auch in 2010 von schwierigen Marktbedingungen aus aber der langjährig geprüfte und flexible Investmentansatz, gepaart mit der hohen Liquidität des Fonds wird uns helfen, auch im kommenden Jahr eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Inmitten der zu erwartenden kurzfristigen Volatilität wird es Leitthemen im Jahr 2010 geben, die bedeutende Alpha-Lieferanten sein werden. Eines der offensichtlichsten wird sein die anhaltende Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen der „alten“, verschuldeten, entwickelten Welt und den „neuen“, rohstoffreichen, sich entwickelnden Ländern. Dieses Thema zeichnet sich in den verschiedensten Bereich ab und kann daher auf vielfältige Weise für Investments genutzt werden. Bei Währungen, Zinsen, Rohstoffen oder Aktienmärkten und überall dort, wo wir einen Nutzen erkennen, können wir Standpunkte einnehmen. Doch obwohl die langfristige Thematik klar sein mag, so ist Entwicklung nicht geradlinig. Kurzfristige Rücksetzer innerhalb eines Makro-Themas können ebenfalls Alpha-Quellen bieten.“
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